В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится царицей, а затем дарит супругу наследника. Вслед за ней в роскошь дворца попадают её завистливые сёстры и мачеха, получившие всё, о чём могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письмо с радостной вестью о рождении сына на ложное, очерняющее царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге невинную Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.
